12022年度报告科隆新材NEEQ:873918陕西科隆新材料科技股份有限公司2公司年度大事记1、2022年获得国家知识产权局颁发的1项发明专利、1项实用新型专利；2、入选陕西省重点上市后备企业（A档）；3、获得2022年陕西省新材料首批次应用产品奖励；4、获得陕西JMRH示范企业认定；5、获得航空工业某单位“金牌供应商”；6、获得2022年陕西省第一批重点产业链发展专项及隐形冠军创造新兴事物的能力提升计划支持；7、获得2022年度高新技术企业咸阳市排名“第五名”。

  2022年8月31日，科隆新材收到全国股转公司同意股票在全国股转系统挂牌。

  2022年9月21日公司股票正式在全国股转系统挂牌，股票名称：科隆新材（873918），标志着科隆新材向长期资金市场迈出了重要一步。

  2022年5月17日，国家工业与信息化部公布了《关于第三批第一年建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业名单》，科隆新材成为此次上榜的19家陕西省企业之一。

  根据申请条件，重点支持国家级专精特新“小巨人”企业，是从工业与信息化部已认定的专精特新“小巨人”企业中择优选取。

  公司负责人邹威文、主管会计工作负责人杨锦娟及会计机构负责人（会计主管人员）王敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投入资产的人的实质承诺，投资者及有关人员均应对此保持充足的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

  事项是或否是不是真的存在控制股权的人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或没办法保证其真实、准确、完整□是√否是不是真的存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性□是√否董事会是否审议通过年度报告√是□否是不是真的存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否是不是真的存在未按要求披露的事项□是√否是否被出具非标准审计意见□是√否【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项描述及分析应收账款回收风险报告期末，公司应收账款账面价值为20,496.02万元，金额较大。

  公司已按稳健性原则对应收账款计提了充足的坏账准备，但如果宏观经济发展形势、行业发展前途等因素发生不利变化，客户经营状况出现重大困难，公司可能面临应收账款没办法回收的风险，从而给经营带来负面影响。

  应对措施：健全客户信用档案，逐渐完备客户信用信息，对不同信用客户采取不同回款政策，针对支付能力减弱的客户，加强应收账款的跟踪管理，同时缩短账期，回收货款；严格内控制度，完善赊销政策，加强赊销过程控制，通过对新客户采取现金销售政策，减少货款回收风险；实行应收账款催收责任制和清欠奖励制度；若客户无偿付能力可通过债务重组回收货款。

  存货跌价风险报告期末，公司存货账面价值为7,228.18万元，存货逐年增加，公司存货账面价值占流动资产的比例为18.47%，若公司产品下游需求出现重大不利变化、市场之间的竞争加剧，同时公司不能及时拓宽销售经营渠道、优化库存管理以控制存货规模，可能会引起存货积压，公司将面临一定的存货跌价风险，对公司经营业绩产生不利影响。

  应对措施：公司将加强存货日常管理，优化采购流程、加强仓储控制，通过全渠道运营增强营业销售能力，增加供应链的反应速度，5加强营业销售推广，加快商品销售，提升存货周转速度。

  客户集中度较高的风险报告期内，公司对前五大客户（合并口径）的出售的收益占比为50.54%，客户集中度相对较高。

  报告期内公司主要客户为陕煤集团、郑煤机、平顶山煤机等煤炭和煤机行业头部企业，其出售的收益占比较高。

  如果主要客户出于市场战略、市场供给变化、产品技术等原因，或由于自身生产经营出现重大变化等问题造成其对公司产品需求量降低或者转向其他供应商采购相关这类的产品，将会对公司经营业绩产生不利影响。

  应对措施：公司将进一步深化现有大客户的合作深度，同时利用公司的核心技术不断开拓新的应用领域和市场，积极开发新的产品，进一步拓展现有市场和产品的广度和深度，从而逐步降低客户集中和行业集中的市场风险。

  毛利率下滑的风险2022年度公司整体毛利率为36.79%，整体较高但呈下降趋势。

  公司毛利率整体较高得益于公司组合密封件产品和其他橡塑新材料产品兼具高技术上的含金量、差异化、定制化的特性；毛利率呈下降趋势，主要由于受产品营销售卖结构变动的影响，公司2022年毛利率相比来说较低的高压胶管产品和液压支架维修及配件业务占整体营业收入的比重提高，导致公司整体毛利率有所下降。

  如果未来公司的经营规模、产品结构、客户资源等方面发生较大变动，或者行业竞争加剧，导致公司产品营销售卖价格下降、成本费用提高或客户的需求发生较大的变化，并且公司新产品研发、生产所带来的成本优化等情况不达预期，公司产品毛利率将存在进一步下滑的风险。

  应对措施：公司持续保持专业方面技术及质量保障能力、加强新产品研发和开拓市场，扩大业务规模和市场占有率，增强市场竞争力，同时也加强与客户和供应商的沟通，建立良好的合作机制，以减少相关成本波动对公司的影响。

  原材料价格波动的风险公司主要原材料为聚氨酯预聚体、聚甲醛、钢丝、管接头、机架、防爆柴油机等，原材料价格与市场的供需存在比较大相关性。

  如果遇到不可抗力或装置检修等因素导致市场供应不足，导致原材料价格大大上涨，将对公司营业成本有较大影响，可能会导致产品毛利率和公司盈利水平的下降，削弱产品的市场竞争力。

  2022年，原材料价格上涨对公司综合成本未产生重大影响，但若未来原材料价格持续上升，公司无法在短时间内将原材料价格上升的成本传导至下游客户，将会导致公司产品毛利率降低，对公司盈利能力产生不利影响。

  应对措施：公司将进一步完善原材料与采购物料价格管理体系，密切关注主要原材料价格波动趋势，有效锁定原材料价格。

  公司实际控制人不当控制风险公司实际控制人为邹威文、穆倩夫妇，二人合计持有公司股份的比例为51.9%，且均担任公司董事。

  若未来公司实际控制人利用其在公司的控股地位，对公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事安排等重大事项决策实施不当影响，则存在可能损害公司及公司其他股东利益的风险。

  应对措施：公司建立健全各项规章制度，明确股东大会、董事会、监事会职责，保障小股东权益，及时全面披露公司各项信息，接受社会监督，降低实际控制人控制不当风险。

  宏观经济和下游市场周期性波动的风险公司产品主要应用于煤机领域；煤矿机械行业的市场需求同国内宏观经济的发展水平及国家产业政策密切相关。

  当宏观经济处于上行周期或国家产业政策支持时，固定资产投资增长，带动煤矿机械等下业需求增长，进一步带动公司业绩提升；当宏观经济下行或国家产业政策调整时，固定资产投资需求萎缩，相关行6业发展和公司业绩增长随之放缓。

  公司经营业绩与煤矿机械行业需求具有高度相关性，煤矿机械行业需求的波动对公司经营业绩造成较大影响。

  应对措施：公司将加大研发力度，降低生产成本，不断推出新产品，增强盈利能力，提高自身抵御宏观经济和下游市场周期性波动的影响。

  技术人才流失的风险公司经过长期发展，在橡塑新材料产品配方、生产工艺等核心技术方面积累了较强的竞争优势，优秀的技术人才是公司形成核心竞争力的基础，对公司持续、快速发展起到关键作用。

  如果公司发生技术人才流失，同时未及时找到合适人选加以替代，将给公司的业务发展带来不利影响。

  应对措施：公司十分重视对技术人才的培养，并已制定相应激励机制，密切关注公司技术人员动向，适时引进新的技术人才。

  本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化释义释义项目释义科隆新材、公司指陕西科隆新材料科技股份有限公司迈纬尔指陕西迈纬尔胶管有限公司主办券商、国新证券指国新证券股份有限公司会计师、致同会计师指致同会计师事务所（特殊普通合伙）三会指股东大会、董事会、监事会《公司章程》指《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》新三板、全国股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司密封件指防止液体、气体或固体从相邻结合面间泄漏同时防止外界杂质侵入密封体内部的零部件组合式密封件、组合密封指由两个及以上密封件相互配合、整体实现密封效果的一种密封组合形式，通常包括密封环、防尘圈和导向环等静密封指在固定部分和静止状态下使用的密封件动密封指对于动力泵和压缩机等在往复、旋转运动中使用的密封件聚氨酯、PU指全名为聚氨基甲酸酯，是一种高分子聚合物，主要用来生产聚氨酯塑料、聚氨酯纤维和聚氨酯橡胶及弹性体等丁腈橡胶、NBR指丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的，耐油、耐老化性能较好的合成橡胶硫化指在一定温度、时间和压力下，使混炼胶的线型大分子进行交联，形成三维网状结构的过程。

  硫化使橡胶的塑性降低，弹性增加，抵抗外力变形的能力大大增加，并提高了其他物理和化学性能，使橡胶成为具有使用价值的工程材料煤矿用辅助运输装备、特种车辆、特车指为煤矿运输材料、设备和人员等的专用设备，通常分为无轨运输设备和有轨运输设备两大类7陕煤集团指陕西煤业化工集团有限责任公司郑煤机指郑州煤矿机械集团股份有限公司平顶山煤机指平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司咸阳担保公司指咸阳市融资担保股份有限公司8第二节公司概况一、基本信息公司中文全称陕西科隆新材料科技股份有限公司英文名称及缩写ShaanxiKelongNewMaterialsTechnologyCo.,LtdKLNM证券简称科隆新材证券代码873918法定代表人邹威文二、联系方式董事会秘书任瑞婷联系地址陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段电话传真电子邮箱公司网址办公地址陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段邮政编码712023公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段三、企业信息股票交易场所全国中小企业股份转让系统成立时间1996年1月16日挂牌时间2022年9月21日分层情况基础层行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-橡胶和塑料制品业（29）-橡胶制品业（291）-橡胶零件制造（2913）主要业务公司主营业务为煤矿用组合密封件和高压胶管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售以及煤矿用辅助运输装备的设计、组装、销售和维修，同时公司也为军工行业客户研发和生产定制化橡塑新材料产品。

  主要产品与服务项目1、煤矿用组合密封件和高压胶管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售2、煤矿用辅助运输装备的设计、组装、销售和维修普通股股票交易方式√集合竞价交易□做市交易普通股总股本（股）63,380,714优先股总股本（股）0控股股东控股股东为（邹威文、穆倩）实际控制人及其一致行动人实际控制人为（邹威文、穆倩），无一致行动人9四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码55J否注册地址陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段否注册资本63,380,714否五、中介机构主办券商（报告期内）国新证券股份有限公司主办券商办公地址北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室报告期内主办券商是否发生变化否主办券商（报告披露日）国新证券会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限闫磊宁国星3年3年会计师事务所办公地址北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层六、自愿披露□适用√不适用七、报告期后更新情况√适用□不适用截至2022年12月31日，公司注册资本为63,380,714元，普通股总股本为63,380,714股。

  12022年度报告科隆新材NEEQ:873918陕西科隆新材料科技股份有限公司2公司年度大事记1、2022年获得国家知识产权局颁发的1项发明专利、1项实用新型专利；2、入选陕西省重点上市后备企业（A档）；3、获得2022年陕西省新材料首批次应用产品奖励；4、获得陕西JMRH示范企业认定；5、获得航空工业某单位“金牌供应商”；6、获得2022年陕西省第一批重点产业链发展专项及隐形冠军创新能力提升计划支持；7、获得2022年度高新技术企业咸阳市排名“第五名”。

  2022年8月31日，科隆新材收到全国股转公司同意股票在全国股转系统挂牌。

  2022年9月21日公司股票正式在全国股转系统挂牌，股票名称：科隆新材（873918），标志着科隆新材向资本市场迈出了重要一步。

  2022年5月17日，国家工业和信息化部公布了《关于第三批第一年建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业名单》，科隆新材成为此次上榜的19家陕西省企业之一。

  根据申请条件，重点支持国家级专精特新“小巨人”企业，是从工业和信息化部已认定的专精特新“小巨人”企业中择优选取。

  公司负责人邹威文、主管会计工作负责人杨锦娟及会计机构负责人（会计主管人员）王敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

  事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性□是√否董事会是否审议通过年度报告√是□否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否是否存在未按要求披露的事项□是√否是否被出具非标准审计意见□是√否【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项描述及分析应收账款回收风险报告期末，公司应收账款账面价值为20,496.02万元，金额较大。

  公司已按稳健性原则对应收账款计提了充足的坏账准备，但如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，公司可能面临应收账款无法收回的风险，从而给经营带来负面影响。

  应对措施：健全客户信用档案，不断完善客户信用信息，对不同信用客户采取不同回款政策，针对支付能力减弱的客户，加强应收账款的跟踪管理，同时缩短账期，回收货款；严格内控制度，完善赊销政策，加强赊销过程控制，通过对新客户采取现金销售政策，减少货款回收风险；实行应收账款催收责任制和清欠奖励制度；若客户无偿付能力可通过债务重组回收货款。

  存货跌价风险报告期末，公司存货账面价值为7,228.18万元，存货逐年增加，公司存货账面价值占流动资产的比例为18.47%，若公司产品下游需求发生重大不利变化、市场竞争加剧，同时公司不能及时拓宽销售渠道、优化库存管理以控制存货规模，可能导致存货积压，公司将面临一定的存货跌价风险，对公司经营业绩产生不利影响。

  应对措施：公司将加强存货日常管理，优化采购流程、加强仓储控制，通过全渠道运营增强营销能力，增加供应链的反应速度，5加强营销推广，加快商品销售，提升存货周转速度。

  客户集中度较高的风险报告期内，公司对前五大客户（合并口径）的销售收入占比为50.54%，客户集中度相对较高。

  报告期内公司主要客户为陕煤集团、郑煤机、平顶山煤机等煤炭和煤机行业头部企业，其销售收入占比较高。

  如果主要客户出于市场战略、市场供给变化、产品技术等原因，或由于自身生产经营发生重大变化等原因导致其对公司产品需求量降低或者转向其他供应商采购相关产品，将会对公司经营业绩产生不利影响。

  应对措施：公司将进一步深化现有大客户的合作深度，同时利用公司的核心技术不断开拓新的应用领域和市场，积极开发新的产品，进一步拓展现有市场和产品的广度和深度，从而逐步降低客户集中和行业集中的市场风险。

  毛利率下滑的风险2022年度公司整体毛利率为36.79%，整体较高但呈下降趋势。

  公司毛利率整体较高得益于公司组合密封件产品和其他橡塑新材料产品兼具高技术含量、差异化、定制化的特性；毛利率呈下降趋势，主要由于受产品销售结构变动的影响，公司2022年毛利率相对较低的高压胶管产品和液压支架维修及配件业务占整体营业收入的比重提高，导致公司整体毛利率有所下降。

  如果未来公司的经营规模、产品结构、客户资源等方面发生较大变动，或者行业竞争加剧，导致公司产品销售价格下降、成本费用提高或客户的需求发生较大的变化，并且公司新产品研发、生产成本优化等情况不达预期，公司产品毛利率将存在进一步下滑的风险。

  应对措施：公司持续保持专业技术及质量保障能力、加强新产品研发和开拓市场，扩大业务规模和市场占有率，增强市场竞争力，同时加强与客户和供应商的沟通，建立良好的合作机制，以降低成本波动对公司的影响。

  原材料价格波动的风险公司主要原材料为聚氨酯预聚体、聚甲醛、钢丝、管接头、机架、防爆柴油机等，原材料价格与市场的供需存在较大相关性。

  如果遇到不可抗力或装置检修等因素导致市场供应不足，导致原材料价格大面积上涨，将对公司经营成本有较大影响，有几率会使产品毛利率和公司盈利水平的下降，削弱产品的市场竞争力。

  2022年，原材料价格持续上涨对公司综合成本未产生重大影响，但若未来原材料价格持续上升，公司无法在极短的时间内将原材料价格上升的成本传导至下游客户，将会导致公司产品毛利率降低，对公司纯收入能力产生不利影响。

  应对措施：公司将加强完善原材料与采购物料价格管理体系，重视主要原材料价格波动趋势，有效锁定原材料价格。

  公司实际控制人不当控制风险公司实际控制人为邹威文、穆倩夫妇，二人合计持有公司股份的比例为51.9%，且均担任公司董事。

  若未来公司实际控制人利用其在公司的控股地位，对公司发展的策略、生产经营决策、利润分配、人事安排等重大事项决策实施不当影响，则存在可能损害公司及公司另外的股东利益的风险。

  应对措施：公司成立健全各项规章制度，明确股东大会、董事会、监事会职责，保障小股东权益，及时全面披露公司各项信息，接受社会监督，降低实际控制人控制不当风险。

  宏观经济和下游市场周期性波动的风险公司产品主要使用在于煤机领域；煤矿机械行业的市场需求同国内宏观经济的发展水平及国家产业政策密切相关。

  当宏观经济处于上行周期或国家产业政策支持时，固定资产投资提高，带动煤矿机械等下业需求量开始上涨，进一步带动公司业绩提升；当宏观经济下行或国家产业政策调整时，固定资产投资需求萎缩，相关行6业发展和公司业绩增长随之放缓。

  公司经营业绩与煤矿机械行业需求具有高度相关性，煤矿机械行业需求的波动对公司经营业绩造成较大影响。

  应对措施：公司将加大研发力度，降低生产所带来的成本，不断推出新产品，增强盈利能力，提高自身抵御宏观经济和下游市场周期性波动的影响。

  技术人才流失的风险公司经过长期发展，在橡塑新材料产品配方、生产的基本工艺等核心技术方面积累了较强的竞争优势，优秀的技术人才是公司形成核心竞争力的基础，对公司持续、加快速度进行发展起到关键作用。

  如果公司发生技术人才流失，同时未及时找到比较合适人选加以替代，将给公司的业务发展带来不利影响。

  应对措施：公司十分重视对技术人才的培养，并已制定相应激励机制，重视公司技术人员动向，适时引进新的技术人才。

  本期重大风险是否出现重大变化：本期重大风险未出现重大变化释义释义项目释义科隆新材、公司指陕西科隆新材料科技股份有限公司迈纬尔指陕西迈纬尔胶管有限公司主办券商、国新证券指国新证券股份有限公司会计师、致同会计师指致同会计师事务所（特殊普通合伙）三会指股东大会、董事会、监事会《公司章程》指《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》新三板、全国股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司密封件指防止液体、气体或固体从相邻结合面间泄漏同时防止外界杂质侵入密封体内部的零部件组合式密封件、组合密封指由两个及以上密封件相互配合、整体实现密封效果的一种密封组合形式，通常包括密封环、防尘圈和导向环等静密封指在固定部分和静止状态下使用的密封件动密封指对于动力泵和压缩机等在往复、旋转运动中使用的密封件聚氨酯、PU指全名为聚氨基甲酸酯，是一种高分子聚合物，主要用来生产聚氨酯塑料、聚氨酯纤维和聚氨酯橡胶及弹性体等丁腈橡胶、NBR指丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的，耐油、耐老化性能较好的合成橡胶硫化指在一定温度、时间和压力下，使混炼胶的线型大分子进行交联，形成三维网状结构的过程。

  硫化使橡胶的塑性降低，弹性增加，抵抗外力变形的能力大幅度提升，并提高了其他物理和化学性能，使橡胶成为具有使用价值的工程材料煤矿用辅助运输装备、特种车辆、特车指为煤矿运输材料、设备和人员等的专用设备，通常分为无轨运输设备和有轨运输设备两大类7陕煤集团指陕西煤业化工集团有限责任公司郑煤机指郑州煤矿机械集团股份有限公司平顶山煤机指平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司咸阳担保公司指咸阳市融资担保股份有限公司8第二节公司概况一、基础信息公司中文全称陕西科隆新材料科技股份有限公司英文名称及缩写ShaanxiKelongNewMaterialsTechnologyCo.,LtdKLNM证券简称科隆新材证券代码873918法定代表人邹威文二、联系方式董事会秘书任瑞婷联系地址陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段电话传真电子邮箱公司网址办公地址陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段邮政编码712023公司指定信息公开披露平台的网址公司年度报告备置地陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段三、企业信息股票交易场所全国中小企业股份转让系统成立时间1996年1月16日挂牌时间2022年9月21日分层情况基础层行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-橡胶和塑料制品业（29）-橡胶制品业（291）-橡胶零件制造（2913）主体业务公司主要营业业务为煤矿用组合密封件和高压胶管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售以及煤矿用辅助运输装备的设计、组装、销售和维修，同时公司也为军工行业客户研发和生产定制化橡塑新材料产品。

  主要产品与服务项目1、煤矿用组合密封件和高压胶管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售2、煤矿用辅助运输装备的设计、组装、销售和维修普通股股票交易方式√集合竞价交易□做市交易普通股总股本（股）63,380,714优先股总股本（股）0控制股权的人控制股权的人为（邹威文、穆倩）实际控制人及其一致行动人实际控制人为（邹威文、穆倩），无一致行动人9四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码55J否注册地址陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段否注册资本63,380,714否五、中介机构主办券商（报告期内）国新证券股份有限公司主办券商办公地址北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室报告期内主办券商是否发生明显的变化否主办券商（报告披露日）国新证券会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限闫磊宁国星3年3年会计师事务所办公地址北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层六、自愿披露□适用√不适用七、报告期后更新情况√适用□不适用截至2022年12月31日，公司注册资本为63,380,714元，普通股总股本为63,380,714股。

  2023年1月31日，科隆新材作出了2023年第一次临时股东大会决议，同意定向发行股票689,655股,发行价格为人民币14.5元/股，募集资金总额为10,000,000元。

  公司于2023年2月7日向股转公司报送了本次定向发行申请文件，并于2023年2月8日收到了股转公司出具的编号为DF的《受理通知书》。

  经审查，股转公司认为公司定向发行股票符合其股票定向发行要求，并于2023年2月15日向公司出具了《关于对陕西科隆新材料科技股份有限公司股票定向发行无异议函》（股转函[2023]265号）。

  本次定向发行新增股份已完成股东初始登记，并于2023年4月13日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司注册资本变更为64,070,369元。

  10第三节会计数据、经营情况和管理层分析一、主要会计数据和财务指标(一)盈利能力单位：元本期上年同期增减比例%营业收入329,017,114.66312,773,406.745.19%毛利率%36.79%38.97%-归属于挂牌公司股东的净利润51,970,511.7866,121,581.34-21.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润47,418,826.8343,171,317.699.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.66%17.57%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.73%11.47%-基本每股收益0.821.11-26.13%(二)偿还债务的能力单位：元本期期末上年期末增减比例%资产合计722,204,370.83697,201,015.553.59%负债总计208,285,621.43236,652,778.69-11.99%归属于挂牌公司股东的净资产513,918,749.40460,548,236.8611.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产8.117.2911.26%资产负债率%（母公司）24.16%29.88%-资产负债率%（合并）28.84%33.94%-流动比率1.972.07-利息保障倍数22.2110.76-(三)营运情况单位：元本期上年同期增减比例%经营活动产生的现金流量净额45,449,280.543,006,574.561,411.66%应收账款周转率1.501.62-存货周转率3.113.37-(四)成长情况本期上年同期增减比例%11总资产增长率%3.59%13.96%-营业收入增长率%5.19%41.88%-净利润增长率%-21.40%127.47%-(五)股本情况单位：股本期期末本期期初增减比例%普通股总股本63,380,71463,380,7140%计入权益的优先股数量000%计入负债的优先股数量000%(六)境内外会计准则下会计数据差异□适用√不适用(七)非经常性损益项目及金额单位：元项目金额非流动性资产处置损益-29,357.73计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务紧密关联，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府救助除外）5,374,225.59债务重组损益12,032.61除上述各项之外的其他营业外收入和支出-520,925.65非经常性损益合计4,835,974.82所得税影响数284,289.87少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额4,551,684.95(八)补充财务指标□适用√不适用(九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况1、会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用□不适用财政部于2021年12月发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”），解释15号明确了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起实施。

  (十)合并报表范围的变动情况√适用□不适用子公司西安科隆能源科技有限公司于2022年5月19日注销，导致合并范围变动。

  13二、主要经营情况回顾(一)业务概要商业模式公司经营模式的总体特点为“以橡塑新材料产品的研发和生产为核心，同时具备向客户提供定制化产品的能力和优势，以销定产，以产定购”。

  公司围绕“客户”和“产品”两个方向拓展业务，一方面公司基于对煤矿煤机行业客户的真实需求的理解，巩固煤机橡塑新材料业务，拓展煤矿用辅助运输装备业务；另一方面公司基于质量稳定可靠的橡塑新材料产品拓展军工、高铁、风电等高端应用领域业务。

  1、盈利模式——围绕“客户”和“产品”两个方向拓展业务公司围绕“客户”和“产品”两个方向拓展业务。

  一方面公司基于对客户的真实需求的理解，巩固煤机组合密封和高压胶管类业务，新开拓煤矿用辅助运输装备业务；另一方面，公司依托橡塑新材料技术，向军工、高铁、风电等橡塑新材料产品高端应用领域进行业务延伸。

  （1）基于“高品质的产品”+“专业服务”巩固和发展传统业务公司自成立以来深耕煤机行业橡塑新材料产品细分市场，为客户提供“高品质的产品”+“专业服务”，得到客户高度认可。

  公司密封件产品品类规格齐全、质量指标突出，公司高压胶管承压能力强、变形幅度小；服务方面，公司为客户提供高效专业的售前咨询与售后维护服务，保证24小时内响应服务需求。

  公司在陕北、宁夏、内蒙、新疆等地建立办事处，办事处配备专业销售工程师，为客户提供环境勘测、缸体尺寸测量、密封方案设计等专业服务。

  公司已与陕煤集团、山东能源、北煤机、郑煤机及平顶山煤机等大型煤机主机厂商建立稳定合作伙伴关系，报告期内公司煤机橡塑新材料业务规模稳步增长。

  （2）基于对煤矿行业客户的真实需求的理解拓展煤矿用辅助运输装备业务公司基于对煤矿综采客户的真实需求的理解拓展煤矿辅助运输装备业务，公司煤矿辅助运输装备的质量和设备售后服务效率得到客户高度肯定。

  过去，我国大型综采煤矿主要使用澳大利亚和美国进口装备进行液压支架搬运，该类进口装备价格昂贵、维护不便。

  公司深刻理解客户痛点，自2012年始大幅投入研发煤矿用辅助运输装备，2015年至2018年初现成效，公司研发的多款设备获得国内“首台套”重大装备技术产品认定。

  公司利用煤矿用辅助运输装备排放标准由“国II”升级为“国III”的政策契机，加大煤矿用辅助运输装备推广力度，成功占据一定市场规模，为后续辅助运输装备维修业务奠定发展基础。

  （3）基于橡塑新材料研发技术拓展经营事物的规模至军工、高铁、风电等高端应用领域公司依托稳定的橡塑新材料产品性能和先进研发技术拓展军工、高铁、风电等高端应用领域业务。

  公司具备橡塑新材料产品定制化研发能力，生产的橡塑新材料产品各项质量指标表现突出，能够很好的满足客户所需极端场景应用要求，故公司从现有产品类似应用场景延伸，大力拓展军工、高铁、风电等高端产品市场。

  公司已与近40家国防军工企业建立紧密联系，所设计制造的产品已试装或批量列装。

  该类业务是公司长期技术积累、坚持新材料产品技术创新的结果，预计未来将成为公司新的业绩增长点。

  2、销售模式——以订单为单位做销售公司面向客户以订单为单位做销售，公司获取业务方式以公开招投标为主。

  （1）以订单为单位做销售公司以订单为单位销售橡塑新材料产品及煤矿用辅助运输装备。

  煤机橡塑新材料产品方面，企业主要面向煤机主机厂销售组合密封件和高压胶管，终端用户为大型综采煤矿。

  “新机配装”是指公司为煤机主机厂所产新液压支架配备全套密封系统，产品性能和尺寸需求由煤机主机厂指定。

  因液压支架在使用的过程中承受巨大压力，伴随着磨损，因此大型煤矿通常每隔一年左右要求主机厂进行一次设备维护，此时主机厂商同步通知各关键零部件供应商，公司作为橡塑产品零部件供应商，派遣销售工程师前往大型综采煤矿处，重新测量液压支架各型千斤顶缸体尺寸及煤矿所处物理、化学环境，并以此为依据重新设计、配14装组合密封系统。

  军工橡塑新材料产品方面，公司依据军工客户真正的需求定制化研发和生产高压胶管和其他橡塑制品，产品性能和尺寸由军方直接指定。

  对于公司此前不存在的产品，公司依据军方所提性能、尺寸要求，快速组织研发团队进行产品研制、试验，并将样品送军工厂检验，军工厂检验合格后小批量供货试装，试装合格后，参照已有型号产品的销售模式进行批量供货。

  煤矿用辅助运输装备方面，企业主要面向大型综采煤矿客户及煤机设备租赁商销售煤矿用辅助运输装备，并提供煤矿用辅助运输装备维修服务。

  上述两种情形下，公司首先与客户明确装备生产或维修方案，方案明确后，客户向公司发送采购订单，公司按客户真正的需求组织生产或进行装备维修。

  （2）通过严苛审核，进入客户供应商体系公司所产橡塑新材料产品及煤矿用辅助运输设备对煤矿安全生产和军工装备稳定运行至关重要，因此客户在遴选合格供应商时，会围绕供应商研发实力和产品质量保证体系，进行严苛审核。

  审核流程通常包括“生产车间现场勘测及原材料来源调查”→“样品生产检验”→“小批量供货”→“批量供货”等阶段，审核周期短则半年，部分军工客户审核周期长达两至三年。

  （3）业务获取方式以公开招投标为主报告期内，公司主要客户分为大型国有煤机企业、民营煤机企业和军工企业，公开招投标是公司业务获取的主要方式，公司业务获取方式公正透明，产品定价公允。

  对于大型国有煤机企业客户而言，如陕煤集团、山东能源等，客户均设有招投标平台，日常采购均通过公开招投标方式来进行；对于军工企业而言，其采购方式大致上可以分为邀请招标和单一来源采购；对于……

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