江苏恒康家居科技股份有限公司前身为南通恒康海绵制品有限公司，成立于2003年5月30日，于2012年11月15日改制为股份制企业。现已有里高家具、金睡莲科技、恒康香港、恒康塞尔维亚、美国梦百合、法国梦百合、西班牙梦百合、北京梦百合、重庆梦百合、天霖贸易、知睡眠实业十一家控股子公司。 凭借良好的研发设计能力，稳定的产品质量以及规模化生产优势，公司积累了稳定的客户及渠道资源，经营事物的规模已覆盖北美、欧洲、亚洲、澳洲及非洲等地区。在推进ODM业务持续发展的同时，公司以金睡莲科技、美国梦百合等子公司作为业务平台，慢慢地增加“MLILY”等自有品牌的市场推广及渠道建设，直营、加盟、酒店合作和电子商务等多渠道交叉销售网络已初具规模。

  公司这次发行6000万股，发行价格15.41元，发行市盈率22.66倍，发行后总股本24,000万股。截至2015年底，公司总资产99,134.42万元，2015年底实现营业收入137,722.01万元，净利润 16,500.11 万元。公司这次发行A股自2016年10月13日起在上交所上市交易，公司为上交所第【 1138 】家上市公司。

  恒康家居这次募集资金计划用于“记忆绵床垫、枕头技改及扩产项目”、“研发中心扩建项目”、“营销网络建设项目”及“补充公司流动资金项目”四个项目，其中，募投项目“记忆绵床垫、枕头技改及扩产项目”系公司基本的产品记忆绵床垫、枕头的扩产项目，记忆绵床垫、枕头在公司目前产品结构占据主导地位，是公司利润的主要来源。

  公司作为国内最大的记忆绵家居制品ODM与OBM厂商之一，经过多年的发展，已经具备了记忆绵床垫、枕头技改及扩产项目所需的技术、生产经验、销售渠道等各项必要条件。在技术上，公司通过多年的研发积累，已形成了记忆绵产品生产所需的核心技术，与此同时，企业具有较强的新产品设计能力，能够准确的通过不一样的客户需求迅速做出反应并进行产品研发，满足多种国家、地区客户多样化的个性需求；在生产经验中，公司现在存在的生产线工艺流程成熟、岗位分工明确，生产、技术人员操作熟练，并制定了有效的质量控制程序；在销售渠道上，通过多年的行业积累，公司与国际知名的记忆绵家居制品品牌商、贸易商之间建立了良好的长期战略合作伙伴关系，具备了良好的市场基础和品牌影响力。

  公司经过多年的研发积累，已逐步形成自身的核心技术，形成多项授权保护的专利技术，并实现多项技术的科技成果转化。公司“新型透气记忆绵”、“气感记忆绵”、“可生物降解的慢回弹记忆绵”、“可降解式聚氨酯与乳胶复合床垫”及“三层婴儿保健枕”等多项产品被江苏省科技厅评定为高新技术产品；公司研发项目“可生物降解记忆绵”被国家科学技术部认定为国家火炬计划产业化示范项目。公司的技术中心被江苏省科技厅、江苏省财政厅认定为江苏省太空记忆绵工程技术研究中心。凭借着多年的记忆绵材料研发经验，公司已具备了进行研发中心扩建项目建设、逐步提升研发水平的条件。

  随着国内记忆绵家居制品行业的快速发展和公司综合经营实力的不断的提高，报告期内公司销售额持续稳定增长，内销份额逐年上升，为本项目的顺利实施奠定了良好的市场基础；与此同时，公司依据行业特性，已经建立起以“加盟＋直营”为主的营销网络，用以推广自主品牌，在营销渠道建设及运营维护方面积累了较为丰富的经验，建立了较为规范的系统流程，从而为进一步拓展营销网络、巩固渠道优势奠定了坚实的基础。

  募投项目“补充公司流动资金项目”有利于公司避免因流动资金不足导致的发展速度放缓，有利于公司业务规模的进一步扩展、加大公司的规模优势、提升公司的综合竞争实力。